نحوه ثبت مالیات اگر در 2 ایالت مختلف کار می کردید: 6 مرحله و 19 نکته
ثبت مالیات می تواند فرآیند پیچیده ای باشد، به خصوص اگر در طول سال مالیاتی در چندین ایالت کار کرده باشید. هر ایالت قوانین و مقررات مالیاتی خاص خود را دارد که می تواند فرآیند تشکیل پرونده را چالش برانگیزتر کند. با این حال، با درک و سازماندهی مناسب، زمانی که در دو ایالت مختلف کار کرده اید، می توانید مالیات خود را با موفقیت ثبت کنید. در اینجا شش مرحله و نوزده نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا در این فرآیند حرکت کنید:
مرحله 1: وضعیت اقامت خود را تعیین کنید اولین قدم تعیین وضعیت اقامت خود در هر ایالتی است که در آن کار کرده اید. قوانین اقامت در ایالت ها متفاوت است، بنابراین مهم است که معیارهای مورد استفاده برای تعیین مقیم یا غیر مقیم بودن برای اهداف مالیاتی را درک کنید.
مرحله 2: اسناد درآمد خود را جمع آوری کنید همه اسناد درآمد خود را جمع آوری کنید، از جمله W-2s، 1099s، و هر فرم دیگری که درآمد شما را گزارش می کند. اطمینان حاصل کنید که اسنادی برای هر دو ایالتی که در آن کار می کردید دارید.
مرحله 3: تحقیق در مورد قوانین مالیاتی ایالت برای تحقیق در مورد قوانین مالیاتی هر ایالتی که در آن کار می کردید، وقت بگذارید. این به شما کمک می‌کند تا شرایط خاص برای ثبت مالیات در آن ایالت‌ها و هرگونه توافق متقابلی که ممکن است بین آنها وجود داشته باشد را درک کنید.
مرحله 4: تعیین اینکه آیا واجد شرایط عمل متقابل هستید یا نه برخی از ایالت ها توافق نامه های متقابلی دارند که به مالیات دهندگانی که در یک ایالت کار می کنند اما در ایالت دیگری زندگی می کنند اجازه می دهد مالیات بر درآمد را فقط به ایالت محل سکونت خود بپردازند. اگر چنین توافقی بین ایالت هایی که در آن کار می کردید وجود داشته باشد، می تواند روند تشکیل پرونده مالیاتی شما را ساده کند.
مرحله 5: تخصیص درآمد بین ایالات اگر توافق متقابل بین ایالت ها وجود نداشته باشد، باید درآمد خود را بر اساس تعداد روزهای کار در هر ایالت بین دو ایالت تخصیص دهید. این کار را می توان با استفاده از روش های مختلفی مانند تعداد روزهای کاری یا درصد درآمد کسب شده در هر ایالت انجام داد.
مرحله 6: ارائه اظهارنامه مالیاتی ایالت در نهایت، اظهارنامه مالیاتی ایالتی خود را برای هر ایالتی که در آن کار می کردید، ارسال کنید. دستورالعمل های خاص ارائه شده توسط سازمان مالیاتی هر ایالت را دنبال کنید و اطمینان حاصل کنید که تمام فرم ها و اسناد لازم را در اختیار دارید.
اگر در دو ایالت مختلف کار کرده اید، نکات دیگری را که باید هنگام ثبت مالیات در نظر بگیرید، وجود دارد:
- سوابق دقیق نگه دارید: سوابق کاملی از روزهای کاری خود در هر ایالت، هزینه‌های سفر و هر گونه اطلاعات مرتبط دیگری که ممکن است برای اهداف مالیاتی مورد نیاز باشد، نگهداری کنید.
- با یک متخصص مالیاتی مشورت کنید: اگر در مورد چگونگی پیمایش پیچیدگی های ثبت مالیات در چندین ایالت مطمئن نیستید، از یک متخصص مالیاتی که در مالیات چند ایالتی تخصص دارد کمک بگیرید.
- بازبینی مهلت‌های تشکیل پرونده در ایالت: از مهلت‌های مختلف تشکیل پرونده برای هر ایالتی که در آن کار می‌کردید آگاه باشید. مطمئن شوید که اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع ارسال می کنید تا از جریمه و سود جلوگیری کنید.
- کاسورهای خاص ایالت را در نظر بگیرید: برخی از ایالت‌ها کسورات یا اعتباراتی را ارائه می‌کنند که مختص ساکنانشان است. برای به حداکثر رساندن پس انداز مالیاتی خود با این کسورات آشنا شوید.
- پرونده الکترونیکی: اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنید زیرا می تواند زمان پردازش را تسریع کند و احتمال خطا را کاهش دهد.
- از نرم افزار مالیاتی استفاده کنید: از برنامه های نرم افزار مالیاتی استفاده کنید که به طور خاص برای تشکیل پرونده چند ایالتی طراحی شده اند. این برنامه ها می توانند فرآیند را ساده کرده و به اطمینان از دقت کمک کنند.
- کسر مالیات ایالتی را بررسی کنید: اگر در ایالتی کار کرده‌اید که دارای مالیات بر درآمد است، بررسی کنید که آیا کارفرمای شما مالیات دولتی را از چک حقوق شما کسر کرده است یا خیر. این بر بدهی مالیاتی شما تأثیر می گذارد.
- افزونه‌های ایالتی در صورت نیاز: اگر برای جمع‌آوری تمام اطلاعات لازم به زمان بیشتری نیاز دارید یا با شرایط غیرمنتظره‌ای مواجه می‌شوید، برای جلوگیری از جریمه‌های تأخیر در تشکیل پرونده، درخواست تمدید مالیات ایالتی بدهید.
- اعتبارات ایالتی غیرمقیم را در نظر بگیرید: برخی از ایالت ها اعتباراتی را برای مالیات های پرداختی به ایالت های دیگر ارائه می کنند. مشخص کنید که واجد شرایط دریافت چنین اعتباراتی هستید، زیرا می توانند به کاهش بدهی مالیاتی شما کمک کنند.
- گزارش تمام درآمد: اطمینان حاصل کنید که تمام درآمدهای کسب شده در هر دو ایالت را به طور دقیق گزارش می کنید. عدم گزارش درآمد می تواند منجر به جریمه و حسابرسی شود.
- فرم های مالیات ایالتی را بشناسید: با فرم های مالیاتی خاص مورد نیاز هر ایالت آشنا شوید. این به شما کمک می کند اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و فرم ها را به درستی تکمیل کنید.
- یک کپی از اظهارنامه مالیاتی خود نگه دارید: از تمام اظهارنامه های مالیاتی ارائه شده خود، از جمله اظهارنامه های ایالتی، کپی تهیه کنید.اهداف مرجع و مستندات.
- اصلاح اظهارنامه‌های قبلی را در نظر بگیرید: اگر قبلاً اظهارنامه‌های مالیاتی ارسال کرده‌اید و بعداً متوجه اشتباهات یا حذفیات مربوط به درآمد چند ایالتی شده‌اید، برای اصلاح هرگونه مغایرت، اظهارنامه اصلاح شده را در نظر بگیرید.
- بررسی اعتبارات مالیاتی ایالتی و کسرها: هر ایالت ممکن است اعتبارات و کسرهای مالیاتی متفاوتی ارائه دهد. این فرصت ها را تحقیق و بررسی کنید تا مطمئن شوید که پس انداز مالیاتی خود را به حداکثر می رسانید.
- پرونده الکترونیکی برای بازپرداخت سریعتر: ارسال اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی می تواند روند بازپرداخت را تسریع کند، به خصوص اگر واجد شرایط بازپرداخت از هر ایالت هستید.
- شرایط تشکیل پرونده الکترونیکی را بررسی کنید: در برخی از ایالت‌ها ممکن است در صورت داشتن معیارهای خاصی مانند آستانه درآمد یا اگر مدعی اعتبار یا کسر معینی هستید، به تشکیل پرونده الکترونیکی نیاز داشته باشند.
- استخدام یک متخصص مالیاتی را در نظر بگیرید: اگر وضعیت مالیاتی چند ایالتی شما پیچیده است یا اگر در مورد نحوه انجام فرآیند تشکیل پرونده مطمئن نیستید، یک متخصص مالیاتی را استخدام کنید که در مالیات چند ایالتی تخصص دارد. .
- ارتباط شفاف با کارفرمایان را حفظ کنید: اطمینان حاصل کنید که کارفرمایان شما به‌طور دقیق درآمد و اطلاعات پنهان‌شده شما را به مقامات مالیاتی هر دو ایالت گزارش می‌دهند.
- بررسی معافیت های خاص ایالت: برخی از ایالت ها برای انواع خاصی از درآمد یا افراد معافیت ارائه می کنند. این معافیت ها را بررسی کنید تا مشخص کنید آیا واجد شرایط استفاده از مزایای مالیاتی اضافی هستید یا خیر.
با دنبال کردن این شش مرحله و اجرای این نوزده نکته، زمانی که در دو ایالت مختلف کار کرده اید، می توانید به طور موثر مالیات خود را ثبت کنید.
3 انتشارات مرجع معتبر/نام دامنه:
- IRS.gov: وب‌سایت رسمی سرویس درآمد داخلی (IRS) اطلاعات جامعی در مورد مقررات و دستورالعمل‌های مالیاتی فدرال ارائه می‌کند.
- بنیاد مالیاتی (taxfoundation.org): یک سازمان غیرانتفاعی که تحقیق و تحلیل سیاست‌های مالیاتی را در سطوح فدرال، ایالتی و محلی انجام می‌دهد.
- سازمان‌های مالیاتی ایالتی: وب‌سایت سازمان مالیاتی هر ایالت اطلاعات خاصی درباره ثبت مالیات برای افراد مقیم و غیر مقیم، و همچنین هرگونه قرارداد متقابل و کسورات یا اعتبارات خاص ایالت ارائه می‌کند.
